“...La trasparenza totale nel rapporto fra cliente e professionista è essenziale...”
Essentia è un centro di competenza dedicato a soddisfare le esigenze organizzative delle famiglie, inclusa l'identificazione e la realizzazione dei loro obiettivi strategici.
Il fattore umano è essenziale per il processo di consulenza; pertanto, per Essentia è fondamentale ascoltare e comprendere i bisogni familiari. Solo allora potremo assumere il ruolo di consulenti nell'amministrazione del patrimonio familiare.
Essentia offre un modello di consulenza che abbraccia tutti gli ambiti necessari per una corretta riorganizzazione funzionale delle attività di famiglia.
Grazie al suo network, Essentia è in grado di seguire specifici progetti per rispondere ai differenti bisogni dei suoi clienti, fornendo loro servizi di project management su scala globale.
“...Le banche e le altre istituzioni finanziarie sono scelte in base alle loro competenze specialistiche, garantendo l'assenza di influenze esterne o conflitti di interesse...”
Essentia facilita l'accesso a una rete internazionale di servizi bancari. I criteri di selezione saranno determinati in base alla giurisdizione più appropriata e all'esperienza nel mercato locale di ciascuna banca.
Utilizzando Essentia come unico punto di contatto per la gestione delle relazioni bancarie, il cliente evita il sovraccarico amministrativo e può sfruttare i vantaggi di un'unica relazione internazionale, grazie alla quale le informazioni sono coordinate e integrate nel processo di investimento.
“...Assistiamo il cliente nella gestione strategica e delle questioni aziendali quotidiane...”.
L'attività imprenditoriale dei nostri clienti influisce direttamente sulle dinamiche familiari e sul capitale privato. Una profonda comprensione della situazione privata e professionale del cliente ci aiuta ad allineare gli obiettivi personali e aziendali, assistendo il cliente nelle questioni strategiche e nelle questioni aziendali quotidiane.
I nostri esperti consulenti coordinano la strategia di uscita dall'azienda, l'internazionalizzazione o il processo di delocalizzazione concentrandosi esclusivamente sugli interessi dei nostri clienti. La forte responsabilità e governance ci permettono di fornire una gamma completa di consulenza e supporto per l'attività quotidiana: contabilità, dichiarazione dei redditi, costituzione e liquidazione di società sono solo alcuni dei servizi offerti su base globale.
“Per i filantropi del passato, la beneficenza era spesso una questione di semplice elargizione di denaro. Per i filantrocapitalisti - la nuova generazione di miliardari che sta ridisegnando il modo di fare beneficenza - è come un business”.
(Filantrocapitalismo di Matthew Bishop e Michael Green)
La filantropia intrapresa con l'intenzione di generare un impatto sociale o ambientale positivo non è sufficiente nel mondo di oggi. I filantrocapitalisti di oggi si considerano investitori sociali, spinti a misurare l'impatto del loro impegno e a mantenerlo sostenibile, piuttosto che fermarsi alla semplice beneficenza.
Fin dall'inizio è necessario analizzare una serie di punti chiave, come la missione e la visione del cliente, il personale, le infrastrutture e la governance della struttura non profit.
È molto importante stabilire parametri oggettivi al fine di valutare la performance del progetto e l'impatto sociale derivante dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
